广东投融数字科技有限公司

企业服务数据化平台

专注金融顾问机构 · 管客户·出报告·AI分析·团队协同

📋管客户 📊出报告 🧠AI 分析 💬团队协同

采集客户数据 → 生成企业报告 → AI 挖掘洞察 → 协同推动执行。
一个平台，全搞定。

探索产品矩阵 → 免费预约演示

2+ 已上线产品

174+ 金融产品库

4种已上线企业报告

SaaS 多租户架构

Data Flow

数据化服务闭环

从客户数据采集到协同执行，四步串联企业服务全流程

采集 → 查证 → 分析 → 协同

📋

STEP 1 · 采集

客户数据管理

多租户 SaaS · 金融/通用/多行业版本

✓ 客户公海 · 线索池 · 跟进记录 · 转介绍
✓ 174+ 金融产品库 · AI 评分引擎自动匹配
✓ 多行业适配 · 动态字段 · Tab 配置 · 历史字段预选
✓ 销售漏斗 · 商机管理 · 业绩看板

🔍

STEP 2 · 查证

企业报告服务

税务 + 工商双维数据 · 10 种专业报告

✓ 融资服务报告 · 税务风险通用/简版/税优版（已上线）
✓ 企业尽调 · 供应商尽调 · 投资尽调报告（已上线）
✓ 财政补贴 · 经营参谋 · 企业全景报告（已上线）
✓ 微信小程序出报 · AI 解读 · 支持贴牌/私有化

🧠

STEP 3 · 分析

AI 分析引擎

支持 Hermes / OpenClaw / WorkBuddy 多引擎

✓ 网页 Widget AI 客服 · 客户需求智能匹配
✓ 企业报告 AI 解读 · 多引擎协作分析
✓ 自进化 AI 大脑 · 客户自行部署并持有数据
✓ 知识库 RAG · 工具调用 · 记忆持久化

💬

STEP 4 · 协同

团队协同执行

飞书群卡片 · 私聊 Bot · 智能体应用（已上线）

✓ 客户转人工 → 飞书群卡片通知 → 接单/回复/关闭
✓ 飞书智能体应用统一对话入口
✓ 网页 Widget + 飞书群 Bot + 私聊 Bot 三条通道已就绪
✓ 企微客服 · 钉钉 · 公众号

Deployment

三种合作模式，灵活适配

无论规模大小，总有一种方式适合您的业务

☁️

SaaS 订阅

即开即用

按月/年付费，零运维成本。适合中小团队快速启动，功能完整，持续更新。

🏷️

贴牌合作

自有品牌运营

独立管理后台，可自定义门户，以自己的品牌服务客户。适合渠道合作伙伴。

🔒

私有化部署

数据完全自主

部署到客户自有环境，数据不离开您的控制范围。适合大机构及有合规要求的企业。

Products & Services

产品与服务矩阵

四大产品模块，覆盖金融顾问机构管客户·出报告·AI分析·团队协同的完整链路

● 已上线

🏢

智能 CRM 系统

金融顾问机构专属 · 全流程客户管理

多租户 SaaS 平台，覆盖获客线索、客户跟进、产品智能匹配、业绩看板全流程。内置 174+ 金融产品库、AI 评分引擎和自动化匹配系统，支持多行业适配动态字段。

✓ 获客管理 · 线索池 · 客户公海 · 转介绍
✓ 174+ 金融产品 · AI 智能匹配 · 评级体系
✓ 销售漏斗 · 商机管理 · 业绩看板
✓ 多行业适配 · 动态字段 · 灵活配置

查看详情 → 预约演示

● 已上线

📋

企业报告服务

企业信用 · 风险分析 · 融资评估

提供 10 种专业企业报告，覆盖企业信用、经营风险、融资评估、司法风险等核心场景。微信小程序快速出报，会员订阅畅享折扣，支持贴牌私有化部署。

✓ 4 种报告已上线 · 企业信用 · 司法风险 · 融资评估 · 经营分析
✓ 微信小程序快速出报 · AI 深度解读
✓ 会员体系 · 黄金 / 钻石 / 渠道三档
✓ 贴牌标准版 · 旗舰版私有化

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◆ 已集成

🧠

Hermes AI 引擎

自进化 AI 大脑 · 智能匹配 · 报告解读

不是简单的问答机器人，是真正能理解业务、调用工具、记忆上下文的智能体。客户自主部署，模型与数据不离开您的环境。

✓ AI 客服（网页 Widget）智能回复
✓ 客户需求 → 产品自动匹配
✓ 企业报告 AI 解读
✓ 支持 Hermes / OpenClaw / WorkBuddy 多引擎

了解详情 → 预约演示

◆ 已集成

💬

消息协同中枢

客户消息 → 团队响应 · 不留死角

统一消息路由层，客户从任意渠道联系你——AI 先顶上。转人工自动推送到团队群，顾问在群内接单、私聊回复、闭环关闭。选择飞书、企微还是钉钉，取决于您的团队习惯。

✓ AI 自动回复 → 转人工群卡片 → 顾问私聊回复
✓ 群内 @机器人自动回复
✓ 多渠道消息中枢（网页 / 飞书 / 企微 / 钉钉）
⏳ 新线索通知 · 业绩日报

了解详情 → 预约演示

Why Us

为什么选择投融数字？

与市场上其他方案相比，我们的差异化优势

对比维度	传统 CRM	企微 / 飞书原生	投融数字
客户管理	✅ 有	❌ 无	✅ 有
AI 智能客服	❌ 无 / 粗浅	❌ 无	✅ Hermes 自进化 AI
企业数据查证	❌ 需额外集成	❌ 无	✅ 内置 10 种企业报告
团队协同	⚠️ 一般	✅ 强	✅ 飞书深度打通
行业垂直能力	❌ 通用型	❌ 通用型	✅ 金融顾问专属
部署灵活性	中高	SaaS 强	🟢 SaaS / 贴牌 / 私有化三选

AI Ecosystem

开放的 Agent 生态 · 全渠道消息中枢

多种 AI 引擎可选，多渠道消息接入，一次开发全渠道触达

🤖 Agent 引擎（客户自选）

Hermes Agent 可用

自进化 AI 大脑。支持智能体编排、任务委派、工具调用、记忆持久化、知识库 RAG、技能扩展。客户自行部署，模型与数据不离开客户环境。

OpenClaw 可用

托管式 Agent 平台，无需自建基础设施。支持与 Hermes 相同的 Agent 能力集，通过云端免费积分运行，降低使用门槛。

WorkBuddy 可用

面向开发者的本地 Agent 集成环境。支持快速调试、多 Agent 协作测试、技能热更新，便于开发与验证。

更多 Agent 引擎规划

支持按需适配私有 Agent 引擎，提供开放协议接入，满足特定业务场景的个性化需求。

💬 消息通道（多渠道接入）

网页 Widget 已接入

嵌入官网或客户网站的 AI 客服对话窗口，客户在网页上直接与 AI 交流，支持文本、图片、链接交互。

飞书智能体应用已接入

顾问和管理员在飞书中与 Agent 自然对话，支持查询数据、生成报告、任务委派等高级操作。

飞书群机器人 + 私聊 Bot 已接入

客户转人工 → 群卡片通知 → 接单 → 顾问私聊回复 → 关闭，完整闭环。群内 @机器人自动回复。

企微 / 钉钉 / 公众号可用

企微客服、钉钉、微信公众号消息通道均已在 Agent 层面实现支持。按需接入适配层即可使用，共享一套 Agent 后端能力，零重复开发。

架构优势： 所有通道共享同一套 Agent 后端能力，新增通道只需开发适配层，业务逻辑零重复。真正实现 「一次接入，全渠道触达」。

About Us

关于广东投融数字科技有限公司

用数据重新定义企业服务的工作方式

🏢

公司简介

广东投融数字科技有限公司是一家专注于企业数据化服务领域的 SaaS 平台提供商。公司核心业务围绕「客户数据管理 → 企业数据查证 → AI 智能分析 → 团队协同执行」的数据化服务闭环，为金融顾问、财税机构、咨询公司等商业服务机构提供一站式数字化工具。

🎯

我们的使命

让每一位商业顾问都拥有大型机构的专业工具。通过 SaaS 产品降低数据化门槛，帮助顾问团队将更多时间用在服务客户上，而不是繁琐的数据筛选、整理与录入工作。

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行业布局

当前深耕金融顾问赛道，已完成税票贷、个金贷、房抵贷三大产品线完整覆盖。正在推进通用版多行业适配，未来沿金融 → 通用 → 垂直行业路径扩展，打造跨行业企业数据化服务 SaaS 基础设施。

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城市代理计划

采用「农村包围城市」策略，以二三线城市兼职代理为切入点，逐步覆盖全国核心区域。面向有行业从业经验的个人开放城市代理合作，按贡献计件发放平台积分，积分可用于生成报告、抵扣订阅费或满额提现，欢迎咨询加入。