排序：
⚠️ 0 位客户超过 7 天未联系
| 客户信息 |
当前阶段 ⇅
|
最近联系 ⇅
|
下次任务 |
操作 |
共 0 条
已选择 0 个产品
已选 0 个报告
🏛️
此处配置「投融数字科技」平台本身的信息
平台信息是所有租户共用的基础层（短信服务密钥、安全策略等）。
如需为某个租户配置专属品牌，请前往
品牌定制 →，
高级功能（域名/独立后台/专属客服）请前往
高级定制 →
🏛️ 平台信息（本页）
平台名称 / Logo
SMS 密钥 / 模板
安全策略
🏢 品牌定制
Logo / 报告封面
品牌名称 / 主色
💎 高级定制
短信签名
自定义域名
独立后台 / 专属客服
🌐 官网 & 联系信息
主页
CRM落地页
报告落地页
以下字段保存后自动同步到三个落地页的页脚和联系区域，无需手动改代码
🔗 外部系统集成
配置代理的第三方系统登录地址，将显示在对应落地页导航的登录下拉菜单中
📋 CRM系统落地页 · 登录下拉菜单
📊 企业报告落地页 · 登录入口
💡
SMS 密钥和模板是平台公共配置，所有租户共用同一组 API 密钥。
短信签名会按租户自动切换——贴牌租户发送时签名为其品牌名，默认租户使用此处配置的签名。
🧪 测试发送
配置完成并保存后，可发送一条测试短信验证配置是否正确
🌐 IP 白名单
⚠️ 启用后仅白名单内 IP 可访问管理后台
📣 通知触发器
新客户提交表单
有新客户提交信息时，给管理员发送短信通知
订单支付成功
有报告购买订单到账时，给管理员发送通知
🏦
投融数字 CRM
专业金融行业 CRM 平台 v3.2
✅ 系统运行正常
📦 版本信息
系统版本v3.2.0
后端框架Flask (Python 3.9)
数据库SQLite
贷款产品数加载中...
评分规则数加载中...
注册顾问数加载中...
🔧 系统操作
👁 评分预览（样本客户）
基于当前页面设置（未保存）对样本客户进行评分
| 时间 |
操作人 |
操作类型 |
对象 |
详情 |
IP |
| 加载中… |
⚠️
即将到期 / 已过期
0 个
30天内到期或已到期
已选 0 个
短信示例
【投融数字】您的贷款申请已提交，我们将在24小时内与您联系。
| 租户 |
套餐 |
实收 |
状态 |
开始 |
到期 |
备注 |
操作 |
| 加载中… |
📢 发送新公告
按住 Ctrl / Cmd 可多选
| ID |
手机号 |
姓名 |
角色 |
最近登录 |
创建时间 |
操作 |
| 加载中… |
💡
此处为 superadmin 视角查看该租户的角色权限配置
系统预设角色的权限定义请前往「权限管理」菜单进行修改。
← 请先选择一个租户
| 代理商 |
城市 |
佣金比例 |
累计佣金 |
待结算 |
状态 |
操作 |
| 加载中… |
结算记录
| 结算周期 |
代理商 |
城市 |
订阅收入 |
佣金比例 |
应付佣金 |
状态 |
操作 |
| 暂无结算记录 |
📋
套餐功能权限矩阵：展示各订阅套餐所包含的功能模块。✅ 已包含 ❌ 未包含（升级解锁）
权限逻辑由代码层控制，此表仅供参考核对，修改需联系技术团队。
| 功能模块 |
免费版
Free
|
个人版
¥1,980/年
|
团队版
¥4,980起
|
企业版
¥49,800/年
|
👥 顾问人数上限
免费版1 人
个人版1 人
团队版3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 人
企业版不限
📄 报告配额（每年）
免费版简版 10 份
个人版简版100份 / 详版5份
团队3人简版300份 / 详版15份
企业版不限
待配置
📌 注意
需要额外付费开通此功能
根据您的业务需求，定制开发专属功能模块，包括但不限于：
- 自定义字段
- 个性化报表
- API对接集成
- 移动端定制
支持从Excel、CSV等格式批量导入客户数据、贷款记录等历史数据，专业团队全程跟进。
| 租户 |
AI场景名称 |
预设模块 |
服务商 |
状态 |
操作 |
|
暂无配置
|
配置说明：
• 当前使用的是投融数字平台统一支付账户，所有租户共享此配置
• 客户支付后，平台按比例自动分账（平台70% / 租户30%）
• 租户无需单独申请微信支付商户号，一键开通即可使用
• 如需修改配置，请联系技术人员
分账配置
• 平台承担支付手续费（0.6%）和技术成本
• 租户收入次日自动结算到账户
• 结算周期：T+1
支付费率
• 无隐藏费用，费率透明
• 支付成功率：98%+
🧪 测试支付功能
创建测试订单，验证微信支付是否正常