📊 转化漏斗
意向→签约 --
加载中...
合计金额 0万
⚠️ 0 个商机超过7天未更新
共 0 条
| 商机名称 |
当前阶段 |
金额 |
最近更新 |
顾问 |
操作 |
| 加载中… |
城市代理
给谁用：签约的城市代理商
用来做什么：代理推广平台、拉新租户/机构
链接归属：点击来源记到该代理名下，便于核算分佣
品牌租户
给谁用：购买品牌定制/高级定制的金融机构
用来做什么：机构用自己的品牌对外推广
链接归属：访问自动挂到对应机构租户下
机构公共
给谁用：租户机构内部统一使用
用来做什么：不区分具体顾问，机构整体对外获客
链接归属：来源记到机构，由机构自行分配线索
顾问个人
给谁用：平台上的金融顾问个人
用来做什么：顾问分享名片/申请链接给客户
链接归属：来源记到顾问本人，便于业绩归因
活动专题
给谁用：平台运营活动、限时专题
用来做什么：节假日促销/专题活动投放
链接归属：来源记到活动名称，便于活动效果分析
平台自营
给谁用：投融数字平台官方渠道
用来做什么：官网/社媒/线下物料等自有渠道
链接归属：来源记到平台自有渠道，与代理渠道区分
⚠️ 注意：当前推广链接使用 trsz1314.com 域名（SaaS平台域名），适合 B 端内部流转。对外 C 端获客推广建议待独立营销域名申请后使用，避免将平台后台域名暴露在公开营销渠道中。
| 名称 / 说明 |
租户 |
推广链接 |
点击 |
注册 |
状态 |
操作 |
| 加载中... |
为推广链接生成二维码，可下载SVG或打印
为租户/顾问生成专属邀请码，用户注册时填写可自动归属
| 邀请码 |
名称 |
租户 |
使用 / 上限 |
到期时间 |
状态 |
操作 |
| 加载中... |
🏛️
此处配置「投融数字科技」平台本身的信息
平台信息是所有租户共用的基础层（短信服务密钥、安全策略等）。
如需为某个租户配置专属品牌，请前往
品牌定制 →，
高级功能（域名/独立后台/专属客服）请前往
高级定制 →
🏛️ 平台信息（本页）
平台名称 / Logo
SMS 密钥 / 模板
安全策略
🏢 品牌定制
Logo / 报告封面
品牌名称 / 主色
💎 高级定制
短信签名
自定义域名
独立后台 / 专属客服
🌐 官网 & 联系信息
主页
CRM落地页
报告落地页
以下字段保存后自动同步到三个落地页的页脚和联系区域，无需手动改代码
🔗 外部系统集成
配置代理的第三方系统登录地址，将显示在对应落地页导航的登录下拉菜单中
📋 CRM系统落地页 · 登录下拉菜单
📊 企业报告落地页 · 登录入口
💡
SMS 密钥和模板是平台公共配置，所有租户共用同一组 API 密钥。
短信签名会按租户自动切换——贴牌租户发送时签名为其品牌名，默认租户使用此处配置的签名。
🧪 测试发送
配置完成并保存后，可发送一条测试短信验证配置是否正确
🌐 IP 白名单
⚠️ 启用后仅白名单内 IP 可访问管理后台
📣 通知触发器
新客户提交表单
有新客户提交信息时，给管理员发送短信通知
订单支付成功
有报告购买订单到账时，给管理员发送通知
🏦
投融数字 CRM
专业金融行业 CRM 平台 v3.2
✅ 系统运行正常
📦 版本信息
系统版本v3.2.0
后端框架Flask (Python 3.9)
数据库SQLite
贷款产品数加载中...
评分规则数加载中...
注册顾问数加载中...
🔧 系统操作
| 等级 |
名称 |
一级分润 |
二级分润 |
直推要求 |
团队要求 |
业绩要求 |
自动晋升 |
操作 |
| 加载中... |
| 批次号 |
周期 |
佣金总额 |
人数 |
状态 |
结算时间 |
| 加载中... |
🖼️ 所有推广海报
| 海报名称 |
来源 |
所属用户 |
二维码 |
扫描 |
下载 |
创建时间 |
操作 |
| 加载中... |
📋
渠道账号列表
查看所有渠道合作伙伴账号（编辑在顾问工作台进行）
| 账号 |
渠道名称 |
类型 |
联系人 |
联系电话 |
等级 |
状态 |
登录次数 |
最近登录 |
创建时间 |
来源 |
操作 |
| 加载中... |
✏️ 编辑渠道
修改渠道信息、等级、分润比例
🔒 分润已锁定
晋升检查：按当前门槛自动升级；初始定级：按历史业绩倒推设置等级
🏅
渠道等级分布
C级普通 / B级优质 / A级核心
加载中...
| 时间 |
渠道 |
订单金额 |
分润比例 |
分润金额 |
层级 |
状态 |
| 暂无数据 |
| 分润编号 |
时间 |
渠道 |
分销层级 |
关联订单 |
订单金额 |
分润比例 |
分润金额 |
状态 |
操作 |
| 加载中... |
| 结算单号 |
结算周期 |
渠道 |
分销层级 |
订单金额 |
分润金额 |
结算金额 |
状态 |
结算时间 |
操作 |
| 暂无结算记录 |
📝
新增渠道成交
录入渠道达成的成交信息，系统自动计算分润
| 成交单号 |
渠道 |
客户 |
贷款金额 |
佣金基数 |
自留分润 |
放款状态 |
成交时间 |
| 加载中... |
✅
顾问提交的成交记录需要管理员审核确认。确认后自动生成放款记录、触发分润并更新统计。
📤
将已有放款记录推送到渠道成交审核。推送后需在待审核中确认，才会触发分润。
加载可推送放款记录...
⚙️
配置二级分销系统的全局参数。分销只在渠道之间合法两层：成交渠道→上级（一级分润）→上上级（二级分润）。
渠道分三个等级（C普通/B优质/A核心），不同等级的分润比例和晋升门槛不同。修改后生效。
💰
分润比例（按渠道等级）
修改后需保存生效，渠道等级越高自留比例越高
💡 说明：
• 一级分润 = 可分配基数 × 一级比例，分给直接上级
• 二级分润 = 可分配基数 × 二级比例，分给上上级
• 自留 = 总返点 − L1 − L2，一手渠道无上级时拿满总返点
• 已扣除20%运营成本，按可分配基数计算
分润结算的确认周期，到期后自动生成结算单
📊
等级晋升门槛
渠道等级的自动晋升条件，同时满足成交额和下线数即触发
已选 0 个渠道
👁
评分预览（样本客户）
基于当前页面设置（未保存）对样本客户进行评分
⚠️
即将到期 / 已过期
0 个
30天内到期或已到期
已选 0 个
版本 - 页面访问矩阵
各套餐版本默认开放的页面。租户的实际可用页面由其订阅的套餐版本决定，无需逐租户配置。
可用
不可用
租户门户链接
每个租户可分享的专属门户入口：/m/{tenant_id}，自动跳转到其套餐允许的首页。
短信示例
【投融数字】您的贷款申请已提交，我们将在24小时内与您联系。
| 租户 |
套餐 |
实收 |
状态 |
开始 |
到期 |
备注 |
操作 |
| 加载中… |
📢 发送新公告
按住 Ctrl / Cmd 可多选
选择租户：
| ID |
手机号 |
姓名 |
角色 |
最近登录 |
创建时间 |
操作 |
| 加载中… |
💡
此处为 superadmin 视角查看该租户的角色权限配置
系统预设角色的权限定义请前往「权限管理」菜单进行修改。
← 请先选择一个租户
| 代理商 |
城市 |
佣金比例 |
累计佣金 |
待结算 |
状态 |
操作 |
| 加载中… |
结算记录
| 结算周期 |
代理商 |
城市 |
订阅收入 |
佣金比例 |
应付佣金 |
状态 |
操作 |
| 暂无结算记录 |
📋
套餐功能权限矩阵：展示各订阅套餐所包含的功能模块。✅ 已包含 ❌ 未包含（升级解锁）
权限逻辑由代码层控制，此表仅供参考核对，修改需联系技术团队。
| 功能模块 |
免费版
Free
|
个人版
¥1,980/年
|
团队版
¥4,980起
|
企业版
¥49,800/年
|
👥 顾问人数上限
免费版1 人
个人版1 人
团队版3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 人
企业版不限
📄 报告配额（每年）
免费版简版 10 份
个人版简版100份 / 详版5份
团队3人简版300份 / 详版15份
企业版不限
待配置
📌 注意
需要额外付费开通此功能
根据您的业务需求，定制开发专属功能模块，包括但不限于：
- 自定义字段
- 个性化报表
- API对接集成
- 移动端定制
支持从Excel、CSV等格式批量导入客户数据、贷款记录等历史数据，专业团队全程跟进。
| 租户 |
AI场景名称 |
预设模块 |
服务商 |
状态 |
操作 |
|
暂无配置
|
🤖
Agent 配置信息
生成 API Key 并获取 Agent 对接所需的全部配置，一键复制到 Hermes
⏳ 加载中...
📋 Agent 配置（复制到 Hermes config.yaml）
# 等待生成...
🔌
MCP 配置
生成 MCP 连接配置（每个顾问独立 Key，按角色权限隔离），一键复制到自己的 Agent MCP 配置
⏳ 加载中...
📋 MCP 配置（复制到自己的 Agent MCP 配置）
# 等待生成...
👥
员工 MCP 管理
为租户下员工分配 MCP Key，员工复制后即可配置到 Agent MCP
配置说明：
• 当前使用的是投融数字平台统一支付账户，所有租户共享此配置
• 客户支付后，平台按比例自动分账（平台70% / 租户30%）
• 租户无需单独申请微信支付商户号，一键开通即可使用
• 如需修改配置，请联系技术人员
分账配置
• 平台承担支付手续费（0.6%）和技术成本
• 租户收入次日自动结算到账户
• 结算周期：T+1
支付费率
• 无隐藏费用，费率透明
• 支付成功率：98%+
🧪 测试支付功能
创建测试订单，验证微信支付是否正常